M&A DETAIL PROCESS매각기업

기업 가치를 제대로 인정받는
성공적인 Exit 여정

매각전략 수립, 가치평가, 재무경영구조 개선, 기업실사 사전대응까지
회계법인, 증권사 출신의 M&A전문가 그룹의 차별화된 중개자문 서비스를 경험해 보세요.

매각기업 중개 프로세스

SET CRITERIA

인수조건 등록

CEO 인터뷰 진행

M&A의사결정중개자문계약 체결

매각기업 사전 실사

상세 재무정보 분석

사전작업 _ 소요기간 1주

Teaser 또는 IM작성

기업가치평가

용어:Teaser(기업소개서), IM(Information Memorandum 투자제안서)

내부 매칭 검색잠재인수자 태핑

AI매칭_소요기간 1~3개월

MATCHING & NEGOTIATION

매칭 & 협상

기업실사

실사대응

정규 실사 및 체결_ 소요기간 1~3개월

매각조건 MOU체결

주요 조건 합의

관심매각기업미팅 진행

심층 미팅

비밀유지협약(NDA)작성기업실명 공개

CLOSING

계약 & 종료

최종 조건 협상

딜 클로징 협의

잔금 및 계약종료

클로징

사후조치

주주총회, 세금신고

기업매각은
현재 사업에 집중하면서,
긴 호흡으로
전문가와 함께 준비해야 합니다.

M&A 검토시핵심 체크리스트

씨오M&A자문가이드

매각타이밍 (시점)

최소 1~2년간 M&A를 미리 준비해야최적의 타이밍에 대응된 가치로거래를 성사시킬 수 있습니다.

매각가격 (밸류에이션)

인수자를 설득할 수 있는매각가치 산정기준(최소,최대)을가지고 있어야 합니다.

Deal Breaker 사전 제거

기업실사 단계에서 문제가 될 만한회계·세무/법률적 이슈를미리 파악하고 제거해야 합니다.

경영자의 태도

성공적인 기업매각을 위해서는경영자도 M&A 실무에 대해 이해하고,공부해야 합니다.

기업 가치를 제대로 인정받는성공적인 Exit 여정